En tant qu’ingénieur Patrimonial – Gestion Clients, vous intervenez sur l’élaboration des suivis patrimoniaux qui sont la marque de fabrique du suivi client chez PATRIMUM GROUPE. Vous collaborez sur l’ensemble du cycle du suivi client, depuis les phases suivi des actifs financiers et immobiliers et l’analyse, jusqu’à la mise en place de nouvelles stratégies suite aux évolutions du contexte économique et financier ou de la situation de notre client. Vous êtes en mesure de :
- Analyser les documents juridiques, contractuels et fiscaux liés au patrimoine personnel et professionnel du client.
- Réaliser des études : analyse et suivi de performance de fonds,
- Gérer la mise en place et le suivi des solutions avec le conseiller et le client
- Gérer et mettre en place des dates anniversaires et alertes pour assurer la continuité des solutions mises en place
Compétences techniques & relationnelles requises :
- Expérience sous BIG EXPERT, Pack Office et logiciel de CRM/ Gestion de la Relation Client.
- Être curieux et force de proposition dans le suivi des solutions mises en place
- Travailler en équipe
- Être à l’aise en entretien téléphonique
- Être à l’aise dans la rédaction
Référence : PG22
Localisation(s) : Toulouse (31), Lille (59)